普华永道:上市银行金融科技赋能转型加快

2020-05-12 10:33:33

4月24日,普华永道发布的《稳中有进,转型进行时:2019年中国银行业回顾与展望》显示,2019年中国上市银行净利润与营业收入均保持稳健增长,信贷资产质量呈现分化趋势。随着利率市场化改革的深入以及新冠肺炎疫情的影响,银行业加快向金融科技化和数字化转型。

据了解,本期银行业快讯调研涵盖了37家截至4月22日披露2019年年报的A股和/或H股上市银行,样本规模相当于中国商业银行总资产和净利润的71.37%和76.77%。37家银行按其特点,分为大型商银行(6家)、股份制商业银行(7家)和城农商行(24家)。

2019年,37家上市银行实现净利润1.53万亿元,同比增长6.68%。其中大型银行的增速为5.63%,股份制银行和城农商行的增速分别为11.44%和5.14%。上市银行2019年的各类收入稳步增长,利息净收入仍是占比最高的部分。手续费及佣金收入在股份制银行的占比最大。大型银行和股份制银行的手续费及佣金收入构成主要集中于银行卡手续费业务,城农商行手续费及佣金收入占营业收入比例较低。

2019年上市银行总资产继续增长,截至2019年末37家银行的资产总额达171万亿元,同比增加8.88%。其中股份制银行的增速较快,达11.09%。

普华永道中国内地金融业合伙人王伟表示:“2019年,面对外部经济环境的复杂及不确定性,上市商业银行抵御风险的能力不断加强,业绩总体保持稳步增长,不仅净利润增速稳中有升,资产负债规模也继续扩大,且资本充足率稳定。这给2020年应对非常时期打下了坚实的基础。”

2019年上市银行的贷款结构一步调整,零售贷款占比例保持上升。其中,大型银行和股份制银行同比分别增长13%和16%,零售贷款占所有贷款的比例均上升了约1个百分点;城农商行的同比增长率28%,占比上升2个百分点。住房按揭贷款依然是零售贷款增长的主力。

普华永道中国内地金融业合伙人张红蕾表示:“2019年上市银行为继续贯彻国家关于普惠金融的发展战略规划,加大了对小微企业的信贷支持力度。上市银行在加大对小微企业的信贷投放的同时,需要进一步关注对小微企业信用风险的防控,动态识别并跟踪潜在信用风险,妥善化解可能出现的信用损失。”

同时,2019年是《资管新规》过渡期内的关键一年。上市银行的非标投资规模持续压缩,债券投资规模持续增长。大型银行债券投资规模达30.63万亿元,同比增长10%;股份制银行债券投资规模达6.83万亿元,同比增长23%;城农商行债券投资规模达2.38万亿元,同比增长10%。大型商业银行2019年持续增持政府债,股份制商业银行则更多投资于企业债。

此外,截至2019年末,六家大型商业银行的不良贷款余额9,389.92亿元,较2018年增长4.07%;七家股份制商业银行的不良贷款余额3016.55亿元,较2018年末增长5.83%。这两类银行的不良率总体较2018年末有所下降。城农商行的不良贷款规模达990.27亿元,较2018年末增加20.31%;不良率也有所上升,呈现“双升”态势。

2019年上市银行的资本充足率稳中有升。大型商业银行各级资本充足率普遍上升,股份制商业银行则主要得益于利润的持续增长,同时利用可转债及永续债等工具进一步补充资本。城农商行虽然表现各异,但仍有过半的比例实现资本充足率的提高。

2020年以来,突如其来的新冠肺炎疫情让国内外经济形势面临严峻的考验,上市银行面临的市场和监管环境也充满压力。银行业比以往任何时候都需要以“稳”字当头,切实推动各类业务转型。

“新冠疫情给上市银行2020年的经营业绩、资产质量、负债管理等方面带来诸多挑战,但它也催化了金融的数字化发展。未雨绸缪、常备不懈是上市银行进行防疫与应变的关键。在当前复杂的国内外经济金融形势下,上市银行应大力推进金融与科技的深度融合,加速金融科技的赋能转型,将科技金融放到了战略定位的高度,深化转型战略。” 王伟表示。